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金融危機催熱黃金投資 “藏金于民”漸行漸近
發(fā)布日期:09-07-15 10:30:36 泉友社區(qū) 新聞來源:瞭望東方周刊 作者:姜智鵬
“最近央行行長周小川提出增加IMF中特別提款權(quán)的功能和規(guī)模,俄羅斯提出建立超主權(quán)貨幣取代美元,以及金磚四國峰會上各國都提出今后國際貿(mào)易中盡量多使用雙方貨幣、以減少對美元的依賴等,這都說明弱勢美元已成定局。”香港特別行政區(qū)政府策略發(fā)展委員會委員劉夢熊在“2009后危機時代黃金投資高峰論壇”上說。

  而對沖“弱美元、高通脹”的最好工具,非黃金莫屬。“未來6個月,黃金價格將突破1000美元/盎司。”劉夢熊說。

  危機中見金光

  劉夢熊的另一個身份是國際資源集團有限公司主席,早年曾因在資本市場長袖善舞而被稱為“期貨教父”、“買殼教父”。而現(xiàn)在,他更喜歡別人叫他“黃金大亨”。

  2009年3月,劉夢熊出任香港上市公司智富能源主席,迅速將公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為金銀采礦,并收購了原屬澳洲上市公司澳洲礦業(yè)有限公司(OZMinerals)旗下位于印度尼西亞的摩塔貝(Martabe)金銀礦項目95%權(quán)益。2009年4月,“智富能源”更改名稱為“國際資源集團有限公司”。

  劉夢熊的“掘金”沖動,基于對今后“弱美元、高通脹”的經(jīng)濟形勢預(yù)測。

  為了救市,美國布什政府投入了7500億美元,奧巴馬政府也投入7890億美元,此外還有美聯(lián)儲注入流動性1 .1萬億美元等。“這些政策的實質(zhì)就是大量印刷鈔票。”劉夢熊說,“美元現(xiàn)在是國際主要儲備貨幣和國際貿(mào)易結(jié)算單位,無節(jié)制地開動印鈔機必然導(dǎo)致一輪嚴重的通貨膨脹。”

  “在這樣一個經(jīng)濟環(huán)境下,黃金的價格卻到了948美元/盎司,那么這個數(shù)字意味著什么呢?美元已經(jīng)處于弱勢從而長期地貶值,而今天黃金走上來的表現(xiàn)其實就是黃金對沖弱美元這樣一種市場心理。所以,伴隨著美元的弱勢,黃金的長線就非常看好,我估計在一年半以內(nèi)能夠突破1200美元/盎司。”劉夢熊說。

  而根據(jù)世界黃金協(xié)會統(tǒng)計,2009年一季度,全球黃金首飾銷量下降28%,但黃金總需求量增加了30%多,也就是說,除了企業(yè),多國央行也在增持黃金、提高黃金在外匯儲備中的比例。

  “搶購”黃金

  金融危機爆發(fā)后,歐美及全球各大黃金市場的成交量同比均出現(xiàn)明顯增長。倫敦金屬市場協(xié)會2008年全年清算量高達17.9018萬噸,而美國紐約商品交易所黃金期貨的交易量則較上一年度增加了53%。

  上海黃金交易所副總經(jīng)理宋鈺勤說,黃金成交量出現(xiàn)增長的主要原因是投資者避險情緒的蔓延。“全球金融危機后,人們的投資理念從原來的資本增值向現(xiàn)在的資產(chǎn)保值轉(zhuǎn)變。由于黃金與股票、債券等投資品種的相關(guān)性是相當?shù)偷模瑢⑵浼尤胪顿Y組合,可以實現(xiàn)投資收益總額不變,而風險降低。”

  中國目前黃金儲備為1054噸,按照目前價格計算,總值約300億美元,占外匯儲備比例2%不到,劉夢熊說, “現(xiàn)在是通貨收縮時期,而明年的第三、四季度黃金有可能會往上突破,F(xiàn)在中國的兩萬億美元的外匯儲備當中,我國的黃金儲備對比美國8300噸,以及歐洲的一些國家來說絕對是算少的。中國黃金協(xié)會的專家們曾提出中國占有的黃金儲備應(yīng)從目前1000噸的水平提高到5000噸才算合理。我個人非常贊同這個意見,這可以大大提高中國的經(jīng)濟安全。”

  黃金交易市場也將因此而受益。“通過7年的發(fā)展,上海黃金交易所已經(jīng)成為全球現(xiàn)貨交易量最大的場內(nèi)交易場所,下一階段,上海黃金交易所將會同上海期貨交易所,一起為創(chuàng)造‘上海金’的定價權(quán)而努力。”宋鈺勤說。

  “上海期貨交易所將以商業(yè)銀行入會為基礎(chǔ),進一步吸引金融機構(gòu)進入黃金期貨市場。”上期所黃金鋼材部專家崔瞳表示。

  “藏金于民”漸行漸近

  實際上,中國黃金市場2002年才開放,相較于其他國家來說要晚得多。直到2004年商業(yè)銀行開發(fā)出了面向個人的黃金市場以來,黃金才成為老百姓理財投資組合的一部分。

  事實上,中國投資的黃金時代還遠遠沒有到來。港金銀業(yè)貿(mào)易場永遠名譽會長馮志堅說,中國雖已成為黃金生產(chǎn)大國,但還沒有成為黃金消費大國。“現(xiàn)在我們的黃金消費量連印度都比不上。”

  中國黃金協(xié)會副會長兼秘書長張炳南以個人名義發(fā)表觀點稱:目前,中國官方加民間的黃金儲量總數(shù)在全球占有的比例很低,這個比例低于中國在國際金融貨幣基金組織投票權(quán)的比例,也低于占全球的比例。

  “藏金于國固然重要,但只靠政府做這個目標太大,可操作性也有限。相比之下,藏金于民也非常重要,而且這也是一個國家廣義總儲備的一部分,這就需要我們增加黃金投資的品種,讓更多老百姓認識黃金、了解黃金,讓投資黃金更便利,讓黃金賣出的價格更低。”

  這個觀點離現(xiàn)實已不遙遠。“未來上期所將進一步推動和解決商業(yè)銀行參與黃金期貨交易,以及黃金期貨個人交割兩大問題。”上海期貨交易所總經(jīng)理助理褚海說。

  2009年1~6月份,上期所黃金期貨共成交4788億元,日均成交金額為41億,基本實現(xiàn)了上市初期

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