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國投瑞銀瑞福進取:杠桿基金黃金期半月獲利5億
發(fā)布日期:10-10-25 09:01:47 泉友社區(qū) 新聞來源:理財周報 作者:

  接下來的投資線索我覺得是三點,一個是抵御通漲,二是消費,第三是新興產(chǎn)業(yè)

  理財周報記者 董華/文

  天賜良機!沉寂已久的國投瑞銀瑞福進取迅速上攻,僅半個月時間,就為投資者賺得近5億的收益。作為老牌的創(chuàng)新基金,國投瑞銀瑞福進取(150001)目前的杠桿率為2.18倍,這意味著瑞福進取的參考凈值變動幅度會達到母基金瑞福分級的2.18倍,在節(jié)后大藍籌行情拉開“二八”轉(zhuǎn)換序幕,像瑞福進取這種高杠桿基金也受到不少市場資金的關(guān)注。

  國投瑞銀進。喊雮月獲益近5億

  從9月30日到10月20日,國投瑞銀瑞福進取的復權(quán)單位凈值增長率為24.34%,區(qū)間二級市場交易價格漲了24.25%,較為同步,溢價率維持在1.7%左右,這主要得益于該基金目前所處的黃金杠桿區(qū),也就是說上漲的所有收益都歸瑞福進取所有。根據(jù)杠桿倍數(shù)=瑞福進取份額參考凈值增長率/瑞福分級份額凈值增長率,記者估算得出,國投瑞銀瑞福進取目前的杠桿率是2.18倍。

  從二季報的數(shù)據(jù)可以看出,國投瑞銀瑞福進取籌碼最集中的地方是在制造業(yè),其次為金融保險行業(yè)。而依照該基金契約描述,主要投向為大盤藍籌,在股票方面的配置為60%-100%。二季報的數(shù)據(jù)顯示,國投瑞銀瑞福進取股票的倉位為87.6%。根據(jù)母基金瑞福分級10月8日的凈值上漲幅度3.09%對比比較基準測算可以得知,該基金目前的倉位大概在84%左右。

  國慶前后,大盤藍籌的大漲,天賜良機,讓沉寂已久的國投瑞銀瑞福進取凈值迅速上攻。根據(jù)理財周報數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從9月30日到10月20日,該基金大概為投資者帶來了約4.92億元的收益。

  實際上,分級基金在近期的市場上表現(xiàn)出輪動的趨勢,在曾經(jīng)的銀華銳進屢屢制造出令市場驚奇的表現(xiàn)后,雙禧B10月大漲。而瑞福進取作為老牌的創(chuàng)新基金在10月20日上陣演繹喜人行情,10月20日,該基金最高漲幅曾達到6%,而同日估值進取也一度高攀6%。

  瑞和分級緊跟滬深300

  9月30日到10月15日這段期間,國投瑞銀小康和遠見表現(xiàn)也很突出,復權(quán)單位凈值增長率分別為16.71%、12.49%。10月14日,完成首次份額折算且當天復牌交易的瑞和遠見收盤上漲5%,該基金跟蹤的滬深300指數(shù)也連續(xù)7天上漲,區(qū)間上漲達15.75%,瑞和遠見二級市場區(qū)間上漲21.67%。

  瑞和分級本質(zhì)上既屬于指數(shù)基金,又屬于分級基金,可以看作是指數(shù)基金的衍生交易工具,是高風險高收益的產(chǎn)品,適合高風險高收益特征的投資人。該基金跟蹤的滬深300指數(shù)在最近市場上極為“出彩”,在滬深300帶動下,該基金最近一段時

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